Hannah lebt in einer neondurchfluteten Wohneinheit in dem futuristischen Neustadt, einem Ort der Kontrolle und der Sicherheit. Als sie ihren gewalttätigen und krankhaft eifersüchtigen Ehemann verlässt und in ein neues Appartement zieht, gerät ihr Leben völlig aus der Bahn. Sie entdeckt, dass die junge Frau, die das Appartement zuvor bewohnte, unter mysteriösen Umständen ums Leben kam. Freunde von ihr werden verhaftet und dann verschwindet auch noch der Ehemann spurlos. Hannah wird zur Hauptverdächtigen. Von ihrem Liebhaber und den neuen Nachbarn wird sie aufmerksam beobachtet und gerät langsam in die Sicherheitsmaschinerie von Neustadt. Nur die Freundschaft zu der geheimnisvollen Anna, die sich gegen die Kontrollen von Neustadt auflehnt, gibt ihr Halt und Hoffnung. Die Grenzen zwischen Halluzination und Manipulation verschwimmen und beide Frauen werden zum Teil einer Verschwörung, bei der Freund oder Feind immer schwerer zu unterscheiden sind.