Ein elfjähriger Junge verbringt seine Ferien beim Großvater auf dem Land und tut sich schwer damit, dass seine kleine Schwester ihn begleitet. Nach einem Streit zwischen den Kindern verschwindet das Mädchen im Wald. Der Junge macht sich auf die Suche und muss sich mit merkwürdigen Waldbewohnern herumschlagen. Er findet seine Schwester, die in einem riesigen Bären einen Beschützer gefunden hat, trifft aber auch auf einen Jäger, der den Bären unbedingt erlegen will. Opulent gestalteter Animationsfilm voller Witz und Einfallsreichtum, der von der Verantwortung für die Natur handelt.