Auf den Wehrmauern liegt ein weißer Schimmer, als Barthel die Wartburg erreicht. Im Auftrag seines Meisters Lucas Cranach soll er Briefe an einen gewissen Junker Jörg überbringen, hinter dem sich in Wahrheit jedoch kein anderer als Martin Luther verbirgt. Wie befürchtet erhält Luther Nachricht, dass einige seiner Anhänger die von ihm angestoßene Reformation radikal durchzusetzen versuchen. So setzt er alles daran, trotz Reichsacht schnell wieder aus der Verbannung heimzukehren. Zurück in Wittenberg kann er unter dem Schutz des sächsischen Kurfürsten seine Schriften und Predigten endlich praktisch umsetzen. Aber die radikalen Kräfte erstarken wieder. Luthers einstiger Verbündeter Thomas Müntzer wird zu seinem erbitterten Gegenspieler, als er auch den Aufstand gegen die weltliche Obrigkeit fordert. Ein Weg, der viele Menschen in größte Gefahr bringt. Nicht zuletzt Müntzers Frau Ottilie, die ihrem Mann selbstbewusst zur Seite steht, ebenso Barthels Liebste Dorothea. Eine Katastrophe bahnt sich an ...