Vom märchenhaften Isfahan, der Perle des Orients, folgt der zweite Teil der Reise den Spuren Marco Polos in die Oasenstadt Yasd. Zharatustras Anhänger trafen sich einst hier zu Begräbnisritualen, um die Körper ihrer Verstorbenen auf den "Türmen des Schweigens" den Raubvögeln zu opfern. Mit Handelskarawanen gelangten die Polos durch die Wüsten des Irans bis ins heutige Afghanistan. Sie durchquerten den Pamir, das Dach der Welt, vorbei am Fuße des legendären Mustagh Atha bis nach Kashgar, dem Tor zum Taklamakan, "der Wüste ohne Wiederkehr". Marco Polo überwand sie auf der nördlichen Route, eine Strecke, die selbst für heutige Expeditionen zu den schwierigsten und gefährlichsten der Welt zählt.