Berlin, 1933: Lilly Adler ist eine gefragte Filmemacherin, ihr neuester Film wird überall gefeiert. Aber seit der Machtergreifung wird das Leben der Menschen, die ihr nahestehen, immer wieder bedroht: Lillys Mann Walther Fassbinder wird wegen kommunistischer Umtriebe im Gefängnis gefoltert und ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Theo Stiller, Lillys große Liebe, darf als Jude nicht mehr in den Filmstudios arbeiten und muss um sein Leben fürchten. Selbst Lillys geliebte Cousine Ariane Adler, die berühmte Schauspielerin, kann ihr Ruhm nicht schützen: Sie gerät unter Druck, weil sie mit einer Frau zusammenlebt.

 

Niemand weiß, wie es weitergeht und Lilly sieht weder für sich noch für Theo oder Ariane eine Zukunft. Doch die verhassten Nazis erkennen ihr Talent und man bietet ihr ein neues Projekt an. Um die zu schützen, die sie liebt, nimmt sie an - und lebt fortan ein Doppelleben, das immer gefährlicher wird ...