Endlich ist es so weit, der große Tag ist gekommen: Zilly wird beim großen Zauberfest ihre neuen Kunststücke vorzaubern! Sie ist ebenso aufgeregt wie Kater Zingaro und wäscht noch schnell ihr Festkleid. Viel zu spät merkt sie, dass ihr Zauberstab mit in der Maschine war. Jetzt fabriziert er auf ihre Zaubersprüche hin eine Verrücktheit nach der anderen. Zilly ist aufgelöst! Und Zingaro zerbricht sich den Kopf - so lange, bis er eine Idee hat. Auf abenteuerlichen Wegen schafft er es tatsächlich im letzten Moment, Zilly einen neuen Zauberstab zu besorgen. Doch dass es mit diesem Stab eine besondere Bewandtnis hat, stellt sich erst bei Zillys Auftritt heraus ...