Der 7-jährige Remis wird der Pflegemutter Barbarin entrissen und zieht mit dem Straßenkünstler Vitalis durch die Städte und Dörfer. Damit beginnt für ihn eine spannende, aber auch sehr gefährliche Odyssee. Remis ist in Wirklichkeit der Sohn der Gräfin von Straussberg, der gleich nach seiner Geburt von deren Schwager, Georg von Straussberg, aus Geldgier entführt wurde. Vitalis, einst ein berühmter Opernsänger, und Remis leben von ihren Auftritten mit dem dressierten Affen Joli Coeur und drei Hunden. Als Georg erfährt, dass das Kind noch am Leben ist, wird diese Idylle gestört. Er beauftragt den zwielichtigen Fontane, den Jungen zu töten.