Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) ist der bedeutendste Chronist der Belle Epoque und der Vergnügungsviertel am Montmartre. Dort, seinen Motiven nah, führt der kleinwüchsige Aristokratensohn sein kurzes, exzessives Künstlerleben. Auf Plakaten und Lithografien schildert er mit wenigen Linien und Farbflächen die lasterhafte Welt der Pariser Cabarets, Bars und Bordelle. Toulouse-Lautrecs berühmte Druckgrafiken stehen im Fokus des Films. Szenen aus John Hustons biografischem Filmklassiker "Moulin Rouge" (1952), Archivaufnahmen der Originalschauplätze, eine große Lautrec-Ausstellung der Londoner Royal Academy sowie Interviews mit Künstlern, Kritikern und Sammlern erzählen über den oft verkannten Außenseiter und seine brillanten Werke.