Disc 1:

"Die Hexe von Setwale Wood"

In Setwale Wood, dem mythenumwobenen Waldgebiet in der Grafschaft Midsomer, wird eine Leiche gefunden: Susan, die Frau des Farmers Simon Bartlett.

Als kurze Zeit später dessen Erzfeind, James Harrington, tot aus einer Jauchegrube geborgen wird, wird Inspector Barnaby und Sergeant Troy klar, dass sie es offenbar mit einem unbarmherzigen Täter zu tun haben, der rücksichtslos einen perfiden Plan verfolgt...

 

Disc 2:

"Glockenschlag zum Mord"

Kurz vor einer Probe wird der Glöckner Greg Tutt tot im Kirchturm aufgefunden, getötet mit einem gezielten Schuss durchs Herz. Für die Glöckner aus Midsomer Wellow ist der Todesfall eine Katastrophe, denn das Team bereitet sich auf den alljährlichen Glöckner-Wettbewerb in Midsomer vor. Bevor Barnaby und Troy dem brutalen Täter jedoch auf die Spur kommen, fallen ihm noch weiter Mitglieder des Glöcknerteams zum Opfer...

 

Disc 3:

"Mord am St. Malley's Day"

Inspector Tom Barnaby und seine Frau Joyce besuchen den St.-Malley's-Day-Lauf des noblen Elite-Internats Devington School. Entsetzt sehen sie mit an, wie Daniel Talbot beim Zieleinlauf tot zusammenbricht. Der Täter hat den Musterschüler während des sportlichen Wettkampfs mit Messerstichen tödlich verletzt. Als auch Talbots Freund Dudley Carew, der Barnaby und Troy einen mysteriösen Hinweis auf die Schule gibt, kurze Zeit später tot aufgefunden wird, ist Barnaby überzeugt, dass hinter den Morden mehr stecken muss, als harmlose Streitereien zwischen Schülern...

 

Disc 4:

"Trau, schau, wem!"

Inspector Tom Barnaby und Sergeant Troy werden an einen grausamen Tatort gerufen. In seinem Haus hat sich Martin Wroath allem Anschein nach das Leben genommen. Wroath war wegen seiner zunehmenden Depressionen Patient in der psychiatrischen Klinik Mercy Park, die von Dr. Jane Moore geleitet wird. Als wenig später ihr Assistent Dr. Parish tot aufgefunden wird, sehen sich Barnaby und Troy einem grausamen Täter gegenüber, der sein tödliches Spiel erbarmungslos fortsetzt und es sogar auf das Leben von Inspector Barnaby abgesehen hat...