1903: Als Elisabeth dem jungen Künstler August begegnet, fragt er sie, ob er sie malen darf, um mehr Zeit mit ihr zu verbringen. Aus der Freundschaft wächst eine innige Liebe, und Elisabeth wird schwanger - ein großer Skandal, doch sie kämpfen um ihr Glück. Dann bricht der Erste Weltkrieg aus, und August wird eingezogen. Er nimmt Elisabeth ein Versprechen ab: Sie soll sich, was auch immer geschehen mag, um seine Bilder kümmern. Und seinen Freund Lothar bittet er, für Elisabeth zu sorgen, falls ihm etwas zustoßen sollte ...