Der König von England heißt Heinrich VIII., ist mit Katarina von Aragon verheiratet und hält sich die hübsche Landadelige Mary Boleyn als Mätresse. Doch ein Kind, dass Mary von ihm empfängt, interessiert den auf einen männlichen Thronfolger erpichten Royal nicht, stattdessen verstößt er Gattin wie Geliebte zugunsten von Marys Schwester Anne. Doch auch die will ihm partout nur eine Tochter schenken. Während die Situation bei Hofe gefährlich für Anne wird, findet Mary spätes Glück mit einem Bürgerlichen.