Während ein introvertierter Piano-Spieler im Nachtclub seines besten Freundes versucht, die Fesseln seiner wohlhabenden Familie zu lösen, verstrickt sich der smarte, aber leichtsinnige Club-Chef in immer gefährlichere Geschäfte mit Alkoholschmugglern. Das in den Südstaaten der Prohibitionszeit spielende Musical versucht, aktuelle Musikströmungen mit dem Swing der 1930er-Jahre zu verbinden. Ein von der Handlung her eher marginales, formal aber sehr ambitioniertes und mit mitreißenden Tanzszenen geadeltes Vehikel der beiden Outcast-HipHop-Stars André Benjamin und Antwan A. Patton.