Im usbekischen Gebirge hat Viehhirte Bunjad eine Begegnung mit dem mythischen Vogel Semurg. Jener sagt ihm Unterstützung bei seinem Einsatz für das Gute zu. Später erscheint Bunjad in der Stadt, wo eben ein Ehemann für Prinzessin Parisad, Tochter des Khan, bestimmt werden soll. Parisad gibt sich wählerisch und so wird unter den Anwärtern eine Konkurrenz ausgerufen. Dank Semurgs kann Bunjad dabei die Rivalen ausstechen. Davon, sich nun Parisad zu widmen, hält ihn aber der unheimliche Jalmagys ab.