In diesem spektaktlären Musical nach dem gleichnamigen Broadway-Hit rockt das zauberhafte Land Oz im legendären Mototown-Rhythmus! Dorothy ist eine schüchterne Kindergärtnerin aus Harlem, die auf der Suche nach ihrem Hund Toto in einen Schneesturm gerät. Der wirbelt sie in ein seltsames Land, in dem sie sich mit merkwürdigen Gestalten anfreundet: eine Vogelscheuche, ein Blechmann und ein feiger Löwee begleiten sie auf dem gelben Pfad (der "Yellow Brick Road"), um zurück nach Hause zu finden. Regisseur Sidney Lumet begnügte sich nicht damit, die Bühnenshow zu verfilmen: bei ihm verwandelt sich der "Big Apple" New York in das Zauberland Oz aus dem berühmten Märchen von Frank L. Baum!