Die 17-jährige Lily wächst in der chinesischen Community von San Francisco auf. Als sie sich in der Schule mit Kathleen anfreundet, wird ihr bewusst, dass sie anders ist als ihre Mitschülerinnen. Eines Nachts besuchen die beiden Mädchen heimlich eine Lesbenbar, den Telegraph Club. Hier taucht Lily in eine völlig fremde Welt ein, die sie maßlos fasziniert. Und endlich begreift sie, dass sie mehr als nur Freundschaft von Kathleen will. Doch sie lebt im Amerika der 50er Jahre - und das ist kein sicherer Ort für zwei Mädchen, die sich verlieben, schon gar nicht in Chinatown. Denn ihre heimliche Liebe und die nächtlichen Besuche des Clubs können schwere Folgen haben ...