Ein bayerisches Dorf im Nachkriegsdeutschland: Als Zugezogener hat der 11-jährige Max es schwer, Freunde zu finden. Daher sind er und sein verträumter Bruder die idealen Opfer für eine Bande von Dorfjungen. Über seine Einsamkeit, über die Quälereien kann er mit niemandem sprechen, am wenigsten mit den Erwachsenen. Die sind damit beschäftigt, ihr Leben nach dem Krieg zu erneuern und alles Vergangene vergessen zu machen. Auch als Max' Bruder umkommt, will keiner sehen, was wirklich geschehen ist ...