Ein iranisches Paar begibt sich auf eine Reise durch Indien. Gemeinsam sind sie auf der Suche nach "The perfect Man", einem Einsiedler und Hellseher. Während die Frau von einer tieferen Religiosität geprägt ist und die Reise als Weg zur Erleuchtung begreift, stellt ihr Freund, der selbst Atheist ist, jeglichen Glauben in Frage. Schließlich treffen sie auf den Einsiedler, der ihnen seinen Rat auf einem Schriftstück mit unsichtbarer Tinte hinterlässt. Ihre Reise führt sie weiter bis zum Ganges, dem heiligen Fluss der Hindus, und hier löst sich endlich das Geheimnis der unsichtbaren Botschaft.