Die Welt von Vana-diel ist in Aufruhr. Die Stämme der Beastmen erheben sich und in den Händen der Orks befinden scih mächtige Kriegsmaschinen, die für ihre Art mehr als ungewöhnlich sind. Die Zeichen sprechen dafür, dass der erbarmungslose Schattenlord im HIntergrund die Fäden zieht und die stämme der HUme, Galka und Taritaru mit einem vernichtenden Krieg überziehen will. Der junge Hume-Kämpfer Al und seine Freunde versuchen alles, um diesen Plan zu vereiteln, doch das Böse hat viele Gesichter und streckt bereits seine kalten Klauen nach dem mutigen Bündnis aus...