Aus improvisiertem Material Neues komponieren: Nach diesem Prinzip verfuhr der Experimentalist Fred Frith (E-Gitarre). Mit Larry Ochs (ROVA Saxophone Quartet), der Cellistin Joan Jeanrenaud (früher: Kronos Quartet) und der Kotospielerin Miya Masaoka improvisierte er live im Studio. Techniker Myles Boyden bearbeitete die Takes kreativ wie ein Musiker und schuf einen Mix, den Frith am Computer zu Stücken zusammenbaute. Das Ergebnis ließe sich nur mit lautmalerischen Begriffen beschreiben, doch ist es von einer Dichte und Spannung, die reine Improvisationsmusik kaum je erreicht.