Was ist das für eine Hexe, die nicht einmal richtig zaubern kann? Richtig: Eine lausige Hexe! Bereits die Ankunft von Mildred Hoppelt an Frau Grausteins Hexenakademie ist alles andere als glanzvoll: Zuerst verspätet sie sich, dann gerät ihr Flug mit dem Hexenbesen über das Schultor zum Desaster. Ohnehin wird Mildred beim Besenritt stets schwindlig, ihre Zaubersprüche gehen meistens daneben, und noch nicht einmal Mildreds Katze Tapsi ist hexenvorschriftsmäßig schwarz. Bei manchen Schikanen der überaus strengen Hexenlehrerin Frau Harschmann würde Mildred die ehrwürdigen Mauern des Hexeninternats am liebsten wieder verlassen. Doch zum Glück stehen ihr ja ihre Freundinnen bei, mit denen sie sich irgendwie durch den magischen Alltag hext. Für Mildred Hoppelt beginnt ihr drittes Jahr an der Graustein Akademie. Und gleich bringen sich Mildred und ihre Freundinnen in eine schwierige Lage. Deshalb schlägt Frau Graustein vor, dass die Mädchen dem Kesselclub beitreten sollen. Dieser Kesselclub ist ein Zirkel für vielversprechende Nachwuchshexen. Doch ausgerechnet Esther Edel, die Erzfeindin der Freundinnen, ist die Leiterin dieser Vereinigung für junge Hexen. Und Esther besteht darauf, dass die Anwärterinnen zuerst einen Aufnahmetest bestehen müssen.