Dies ist die Geschichte von Fred, dem Mistkäfer, der gerne singt und der eines Tages von seinem Onkel eine Kiste voller Käferwesten erbt. Damit kann Fred sich in viele andere Käfer verwandeln - in Maikäfer, Marienkäfer, Leuchtkäfer, Kartoffelkäfer... Ganz plötzlich ist Fred der beliebteste Gast auf allen Käferfesten. Bis dahin wurde er nämlich von den anderen Käfern gemieden, weil Mistkäfer angeblich stinken. Eines Tages wird Fred von den Vornehmsten der Gattung, den Hirschkäfern, zu einem Fest eingeladen. Und ihnen erteilt Fred eine Lektion, die sie ihr ganzes Käferleben lang nie mehr vergessen werden.