Die zeitlosen Themen des Menschen vor dem Hintergrund der Goldenen Epoche der japanischen Edo-Periode: Eine liebliche Geisha begleitet einen im Zen fortgeschrittenen Mann auf dem Tee-Weg, einem der traditionellen japanischen Schulungswege des Geistes. Das erotische Feuer eröffnet ihnen immer subtilere Facetten der Leidenschaft. Doch Herausforderungen ganz außergewöhnlicher Art kommen auf sie zu. Geprägt wird ihr poetischer Lebensweg durch die verlorengegangene Kultur der Einfachheit und Ehrlichkeit, die hier, zwischen blitzenden Samurai-Schwertern, tiefen Verbeugungen vor der Sänfte des Tennô und angeordneten Selbsttötungen durch den Shôgun, wieder aufersteht.