Im Jahre 1290: Der jungen Rachel d Anjou bricht es das Herz, sich von ihrer besten Freundin Isabel de Burke trennen zu müssen, um in die kleine schottische Stadt Berwick zu fliehen. Überall lauert die Gefahr besonders in Gestalt des Highlanders Kieran MacDonald ... Isabel hingegen sieht sich am englischen Hof den Avancen zweier ebenso verschiedener wie verführerischer Männer gegenüber. Das Schicksal führt Rachel und Isabel in Berwick wieder zusammen, doch die Feindseligkeiten zwischen Schottland und England spitzen sich zu. Bald müssen die Frauen sich entscheiden, wo ihre Treue und ihre Herzen hingehören ...