Jamies schwärzester Albtraum beginnt, alser eines Nachts beinahe einen Clown überfährt. Von nun an wird er von einer Horde Clowns verfolgt, eiskalten Killern aus einer anderen Welt. Sie entführen Jamie in den Pilo-Zirkus, ein Höllenreich jenseits unserer Wirklichkeit. Um selbst Clown zu werden, muss Jamie sich wahnwitzigen Prüfungen unterziehen. Doch dadurch wird er ebenfalls zum Killer- und zum Diener einer uralten Macht, die nur ein Ziel kennt: Die Menschheit vollständig auszulöschen.