Im Sommer 1939 soll der britische Agent Ralph Denistoun in Nazideutschland gemeinsam mit einem Kollegen den Wissenschaftler Krosigk kontaktieren, der ein neues tödliches Gas entwickelt hat. Die beiden werden von den Nazis gefasst, können aber fliehen und trennen sich. Denistoun findet Unterstützung bei der Zigeunerin Lydia, die ihn als einen der ihren ausstaffiert. Mit der Hilfe von Lydia und Zigeunerboss Zoltan gelingt es ihm, Krosigk zu treffen und mit der Formel nach Frankreich zu entkommen.