Ein zeitgenössischer russischer Filmemacher findet sich in der Eremitage des frühen 18. Jahrhunderts wieder. Er trifft den französischen Diplomaten aus dem 19. Jahrhundert, Marquis de Custine, mit dem er sich auf eine aufregende Reise durch den Palast und die turbulente Geschichte Russlands begibt. Während der Marquis und der Filmemacher die prachtvollen Korridore und Salons der Eremitage erkunden, sind sie Zeugen erstaunlicher Szenen aus 300 Jahren zaristischem Russland. Peter der Große peitscht seine Generäle aus, Katharina die Große hetzt durch die Flure, die Familie des letzten Zaren sitzt unbeirrt von der anrollenden Revolution am Tisch und diniert, hunderte Paare tanzen einen letzten Walzer im Zarenpalast. Beim Gang durch die Räume und Epochen entfaltet sich ein leidenschaftlicher Disput zwischen den beiden Männern. Den französischen Marquis verbindet eine westliche Hassliebe mit Russland. Der moderne russische Filmemacher hinterfragt die wechselvolle Vergangenheit seines Landes und dessen Beziehungen zu Europa. Die Eremitage wird zur russischen Arche, die auf liebevolle Weise die Kunst und Geschichte ihres Landes bewahrt, bis die Welt bessere Tage sieht.