Österreich im Mittelalter: In Eselsdorf taucht ein fremder Junge auf, derüber geheimnisvolle Kräfte verfügt. Er gibt sich den Jugendlichen des Dorfes als ein Neffe Satans zu erkennen, und mit seiner Ankunft häufen sich seltsame Ereignisse. Doch was er dem jungen Theodor, der zu seinem besten Freund wird, über die Welt und den Sinn des Lebens zu berichten hat, ist voller Tiefe und Weisheit. Diese Lehrgeschichte über den moralischen Hochmut des Menschen gehört zum Spätwerk Mark Twains. Darin wähnt sich der Mensch als Krone der göttlichen Schöpfung und begeht in diesem (Irr-)Glauben die schlimmsten Grausamkeiten.