Im Jahr 1956 wird er als Elfjähriger von seiner Familie in den Süden der USA geschickt. In St. Louis soll ihn sein Onkel taufen, um ihn vom "Übel" und von den "Sünden" zu reinigen; doch ein anderer Onkel zeigt ihm, von welchen Sünden da überhaupt die Rede ist: vom Tanz und Blues, vom Feiern und Glücksspiel und von den Frauen. So erfährt er, dass die "wilde" Lebensweise emotionale Rettung vor den Lebensumständen ist: Kompensation und "kulturelle" Verarbeitung angesichts von Armut, Rassismus und Ausbeutung. Der Film verbindet dokumentarische Bilder mit historischen Musikeinsprengseln sowie einer etwas steifen Spielhandlung. Vor allem sind es die Mythen, Chiffren und Interpreten des Blues, die zum Bedeutungsträger werden und die Musik als tiefes Lebensgefühl vermitteln.