In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts lebt Amir in der marokkanischen Stadt Fès, ist verheiratet und hat vier Kinder. Jedes Jahr reist er nach Senegal, um dort Waren einzukaufen und jedes Mal geht er mit der schönen Nabou eine Hochzeit auf Zeit ein, was der Islam erlaubt, bis er ihr anbietet, zu ihm nach Marokko zu kommen, um dort zu seiner Zweitfrau zu werden. Die aus der Verbindung hervorgegangenen Zwillinge, einer weiß und der andere schwarz, schlagen unterschiedliche Lebenswege ein.