Bamberg, im Jahre 1380: Regent der mittelalterlichen Stadt ist Bischof Lamprecht, die Bewohner leiden unter der hohen Steuerlast, Ketzern drohen schwere Strafen. In dieser Zeit wird der 11-jährige Martin von einem Tag auf den anderen zum Familienoberhaupt. Doch der unerwartete Tod seines Vaters wirft Fragen auf: Kann es dabei mit rechten Dingen zugegangen sein? Maritn beginnt, Nachforschungen anzustellen. Zusammen mit seinem jüngeren Bruder Thomas versucht er, mit Hilfe einer nächtlichen Beschwörung Kontakt zu dem Verstorbenen aufzunehmen. Durch Zufall lernt er Johnathan kennen, einen gleichaltrigen Juden. Die beiden Jungen setzen sich über die gängigen Vorurteile hinweg und werden Freunde. Dank ihrer Härtnäckigkeit kommen sie sogar einer Verschwörung gegen den Bischof von Bamberg auf die Spur. Schließlich gerät Martin in Lebensgefahr. Wird es ihm gelingen, seine Familie vor dem Zugriff eines starken, machtgierigen Feindes zu retten?