Philipp ist zum ersten Mal im Zirkus. Als er sich die Elefanten und Löwen aus der Nähe ansehen will, entdeckt er, dass neben den großen Tieren auch ganz kleine Tiere im Zirkus arbeiten: die Zirkusspinne Adelheid, der Artistenfloh Franz der Große und viele mehr. Sie sind so klein, dass man sehr genau hinsehen muss, wenn man sie während der Zirkusvorstellung entdecken will. Und genau das lernt Philipp von seinen neuen kleinen Freunden und erlebt eine zauberhafte Zirkusvorstellung.