Als ein Ranger versehentlich einen mexikanischen Tagelöhner erschießt, will ein Ranch-Vorarbeiter ein dem Toten gegebenes Versprechen einlösen und ihn in der Heimaterde würdig begraben. Er nimmt den Todesschützen als Geisel und begibt sich mit ihm sowie dem Toten auf eine beschwerliche Reise nach Mexiko. Der epische Spätwestern entwickelt in eindrucksvollen Bildern eine nahezu klassische Tragödie, deren Charaktere einem steten Wandel unterliegen, wobei die Grenzen zwischen Gut und Böse verwischen. Dabei überzeugt der Film ebenso durch die verschachtelte Erzählstruktur wie durch die fabelhaften Darsteller.