Der Student Chen Zhen wird während der Kulturrevolution in den 60iger Jahren in die Innere Mongolei verschickt, um das Leben der Viehzüchter kennenzulernen. An der Seite seines alten Lehrers erhält er Einblick in die Mythen und Traditionen des mongolischen Volks. Vor allem aber macht er Bekanntschaft mit den Wölfen, deren Klugheit und Mut die Mongolen schon immer Fasziniert haben - und bald entsteht eine tiefe Verbindung zu einem Wolfsjungen. Doch das Unheil kündigt sich an, als die Chinesen das wirtschaftliche Potential der Steppe wittern: Profitgier droht das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur zu zerstören...