Hochsommer in Venedig, die Stadt ist von Touristen überschwemmt. auch Mary und Colin sind hier im Urlaub. Jeden Abend sitzen sie auf dem Balkon ihres Hotels und blicken hinaus auf den Kanal. Dann machen sie sich zurecht für ihren Dinnerspaziergang durch die Stadt: Mit peinlicher Sorgfalt wählen sie ihre Garderobe - als warte irgendwo unter Tausenden, zu denen sie sich gesellen werden, jemand, dem viel an ihrer äußeren Erscheinung liegt. auch an dieem Abend verlieren sie sich im Gewirr der Kanäle und engen Gassen. Noch sind sie dem Fremden noch nicht begegnet; noch ahnen sie nicht, dass sie beide bereits ein Teil seiner Geschichte sind.