Ein Kroate und ein Georgier verdingen sich in einer deutschen Provinzstadt als Auftragskiller, wobei der geplante Mord nie gelingen will. Eine Vietnamesin arbeitet als Prostituierte, um sich das Geld für neue Zähne zu verdienen. Ein schwarzer Hüne aus Haiti verkauft eine Niere, um nach Australien auszuwandern. Gemeinsam ist ihnen die Suche nach Glück und Geborgenheit, die auf episodisch-groteske Weise zelebriert wird, wobei tragische Töne meist von komischen Situationen aufgefangen werden. Der vorwiegend mit Laien besetzte Film erinnert trotz mancher Derbheiten ans georgische Alltagskino eines Otar Iosseliani und überzeugt durch seine menschenfreundliche, trotz aller Bitternis optimistische Grundhaltung.