Mit achtzehn Jahren wird Penelope Devereux Hofdame von Elisabeth I. In einer Welt voll gnadenloser Rivalität und bösartiger Intrige, muss sie sich die Gunst der alternden Königin sichern. Aber Penelope weiß, dass sie sich nicht nur auf das Wohlwollen der Regentin verlassen kann. Als sie gezwungen wird zu heiraten, obwohl ihr Herz einem anderen gehört, beschließt Penelope, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Charmant und raffiniert schmiedet sie Allianzen. Doch Robert Cecil, der mächtigste Minister am Hof, will Penelope und ihre Familie um jeden Preis vernichten. Und auch der Königin ist sie allmählich ein Dorn im Auge...