Am Heiligen Abend des Jahres 1648 erhält Pfarrer Friedemann Leutenbacher die Nachricht, das Mädchen Else liege im Sterben. Seit zwölf Jahren lebt Else mit ihrem Vater in einer einsamen Waldhütte, im Harzdorf Wallrode gilt sie als Hexe. Am Johannistag wurde sie von Bauern schwer verletzt: Als der Pfarrer ihre elende Behausung erreicht, ist Else bereits tot. Auch der Pfarrer findet im Schneesturm nicht mehr aus dem Wald heraus. Eine Erzählung über zwei Menschen, die keinen Platz in der Welt finden.