Als der Winter früh über das Königreich hereinbricht, entführt der Oger aus den Bergen die hübsche Prinzessin Mélie Lebkuchen. Leon, ein halbwüchsiger Bär, der von Bienenzüchtern adoptiert wurde, macht schwere Zeiten durch: Er läuft von zu Hause weg und wird von Boniface, dem Geschichtenerzähler, gefangen. Mit Hilfe von zwei Freunden, einem mürrischen Igel und einem ängstlichen Elefanten, stürzt sich Leon in eine Reihe unerwarteter und furchtloser Abenteuer. Er stellt sich allen Gefahren, befreit die Prinzessin und findet den Weg zurück nach Hause.