Vor vielen Jahren gründeten Schneewittchen und Aschenputtel die neun Königreiche der Märchenwelt. Sie werden heute vom Trollkönig, von Riesen und Kobolden un der bösen Königin regiert. Diese verzaubert den Thronfolger, Prinz Wendell in einen Hund, welcher es schafft aus dem Märchenland zu fliehen und durch einen Zauberspiegel ins 10. Königreich gelangt, dem heutigen New York City. Dort trifft er auf die junge Virginia und ihren Vater Tony. Sie verbünden sich um die böse Königin ein für allemal zu stürzen.