Tief in der Nacht liegt der kleine Wolf Tali schlaflos in seiner Höhle und wartet sehnsüchtig auf die Rückkehr seiner verschwundenen Schwester. Da taucht im silbrigen Mondlicht ein geheimnisvoller Junge auf, der ihm rät, seine Schwester an den Ufern des Gelben Flusses zu suchen. Tali zögert, ist die Aufgabe nicht zu groß für ihn? Diese Geschichte erzählt, wie man mit Mut und Willenskraft sein Ziel erreichen kann, und malt zugleich ein lebendiges Bild von dem gewaltigen Gelben Fluss, dem Mutterfluss Chinas.