Der schrullige Einzelgänger Lars lebt in einer Garagenwohnung des Anwesens seiner verstorbenen Eltern. Aus heiterem Himmel überrascht er seinen Bruder Gus und dessen schwangere Ehefrau Karin mit der Ansage, er habe sich in eine an den Rollstuhl gefesselte, ehemalige Missionarin aus Brasilien namens Bianca verliebt - die sich als lebensgroße Sexpuppe entpuppt. Auf Anraten der örtlichen Psychologin spielen nicht nur Gus und Karin, sondern auch die übrige Gemeinde die Scharade mit. Mit ungewöhnlichen Resultaten.

Was leicht eine schlüpfrige Freakshow hätte werden können, entpuppt sich unter der Regie von Craig Gillespie als aufrichtige, sympathische und wehmütige Tragikomödie über einen Außenseiter, dem es die Liebe zu einer Sexpuppe ermöglicht, wieder Kontakt zu seinen Mitmenschen aufzunehmen.