Hungernd und frierend streift der Betteljunge Krabat durch die kriegsverwüsteten Lande. Eine Stimme in seinen Träumen lockt ihn zur Mühle am Koselbruch, deren Meister ihm eine Lehre als Müllerbursche anbietet. Krabat willigt ein. Doch die Lehre, die er hier antritt, umfasst mehr als nur die Müllerei und die Gesellen sind ihrem Meister mit Leib und Seele ausgeliefert. Nachdem einer von Krabats besten Freunden der schwarzen Magie des Müllers zum Opfer fällt, beschließt der Waisenjunge, gegen seinen Meister aufzubegehren. Als seine wirksamste Waffe im Kampf gegen die dunklen Mächte erweist sich die Kraft der Liebe.