Herr Bozzi ist ein Ekel und er ist es gern. Schikanieren und herunterputzen - das ist sein Vergnügen. Klopft's an die Bürotür, knurrt er wie ein bissiger Köter. Ein Wunder straft ihn sehr passend: Herr Bozzi verwandelt sich in einen Hund. Nun ist er es, den man tritt und herumstößt. Mensch kann er erst wieder werden, wenn jemand ihn liebt. Ausgerechnet ihn. Aber weil das Schicksal nie ganz unerbittlich ist, kreuzt der kleine Toni seinen Weg. Der Junge schafft es, das Menschenherz im Hund zu rühren.