Ein 13jähriges Mädchen erträumt eine mittelalterliche Märchenwelt, die angereichert ist mit unheimlichen Geschichten um Werwölfe. Diese Welt wird zum Spiegel seiner Probleme und Ängste, aber auch seiner (zugleich sexuell erwachenden) Bedürfnisse nach Erkenntnis und Selbstbestimmung. Ein fantastisches Vexierspiel, das auf raffinierte Weise mit Versatzstücken des Horrorfilms und der allegorischen Hintergründigkeit alter Märchen spielt und durch seine Detailfülle zum Fabulieren und Weiterdenken anregt.