Vor langer, langer Zeit, als die Welt voller Magie war, lebten in einem Dorf drei Brüder, die sich liebten und oft gemeinsam zum Angeln gingen. Doch eines Tages passiert etwas Schreckliches: Sitka, der älteste Bruder, stirbt bei der Jagt auf einen Bären. In der Gestalteines Adlers steigt er hinauf in das Reich der Großen Geister. Als Kenai, der Jüngste der drei, seinen Tod rächen will, wird er selbst in das Tier verwandelt, das sein größter Feind ist - einen Bären. Es gibt nur eine Möglichkeit, wieder ein Mensch zu werden: Er muss den Berg finden wo Lichter die Erde berühren.