Japan Mitte des 19. Jahrhunderts: Nach der erzwungenen Öffnung des Landes kommt es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Ein blinder Masseur, Glücksspieler und virtuoser Schwert-Kämpfer findet in einem Gebirgsdorf bei einer freundlichen Dame Obdach findet und steht den Bauern gegen zwei rivalisierende Gangsterbanden bei. Ein Samurai-Film, kampfreich und hart, zugleich aber auch voller Späße und Spielereien, die die thematische Nähe zu Klassikern des Genres auf ironische Weise brechen. Zudem stellt der Film einen mehrfach gebrochenen Kommentar zur momentanen Fernost-Begeisterung durch die westliche Kultur dar.