Bei der Wahl zur Miss United States wird seit 50 Jahren Amerikas Schönste der Schönen gekürt. Doch diesmal steht der glamouröse Event unter einem schlechten Stern, denn der meist gesuchte Verbrecher des Landes, ein Bombenleger und Branstifter, droht mit einem Anschlag. Das ist die Chance für das FBI, den gefährlichen Kriminellen endlich zu schnappen. Um dem Bösewicht auf die Spur zu kommen, will das FBI eine Undercover-Agentin als Miss-Bewerberin einschleusen, die hinter den Kulissen des Beautycontests ermitteln soll.

 

 

 

Die Wahl fällt auf Agentin Gracie Hart. Doch die legt zum einen wenig Wert auf ihr Äußeres und hat zum anderen auch absolut keine Lust auf diesen Job. Doch aller Widerstand nützt nichts: Gracie muss sich mit Hilfe des Beautyexperten Victor Melling vom "hässlichen" Entchen in einen strahlend schönen Schwan verwandeln. Ein Prozess, der nicht ohne Protest und Widerstand von seiten der unfreiwilligen Miss-America-Kandidatin vonstatten geht. Doch schließlich geht eine völlig neue Gracie auf Verbrecherjagd.