Trotz des Verbots ihrer Tante betreten die Geschwister Martha und Samuel den nahe gelegenen Wald. Dort ist nichts so ist, wie es scheint. Hinter jedem Baum lauern tückische Gefahren: Hinterhältige Pixies, die vergiftete Suppen kochen, Furcht einflößende Huldren, die anderen nach dem Leben trachten, Trolle mit zwei Köpfen, Trolle, die sich ein Auge teilen. Sie alle würden ein glückliches Leben führen, wäre da nicht der"Veränderer", der mächtige Herrscher des Waldes, der allen Wesen seinen Willen aufzwingt. Doch er hat die Rechnung ohne Martha und Samuel gemacht.