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Drei attraktive Schwestern, drei ungewöhnliche Begabungen.
Disk 4:
"Quälgeister"
Die Schwestern beginnen sich selbst zu zerstören, als der Rat der Hexendoktoren Voodoo-Puppen zu einem Hausbesuch mitbringt...
"San Francisco träumt"
Die schlimmsten Albträume werden wahr, als ein Dämon die Schwestern mit Traumstaub angreift. Die Schwestern müssen sich ihren Albträumen stellen und die symbolische Bedeutung ihrer Träume erschließen...
"Ein magisches Geschenk"
Auf einem Gipfeltreffen mit den Führern des Bösen entdecken Phoebe und Paige, dass alle Magie - gute und böse - verschwunden ist. Piper braucht die Hilfe ihrer Schwestern, nachdem sie kurz vor der Geburt ihr Baby an den Führer des Bösen verloren hat...
"Babyalarm"
Dämonische Kidnapper versuchen Pipers Baby für einen Dämonen-Schwarzmarkt zu stehlen. Aber als der erste Versuch fehlschlägt, benutzen die Dämonen Paige als Geisel, um Leo und das Baby anzugreifen...
Disk 5:
"Glücksbringer"
Die Schwestern bündeln ihre Kräfte mit einem Kobold, um einen Dämonen zu besiegen, der Kobolde tötet und deren Magie stiehlt. Gute Magie kämpft gegen böse Magie, als die Schwestern versuchen, das Unglück des Kobolds rückgängig zu machen...
"Katzenjammer"
Piper spricht versehentlich einen Zauber, der Phoebe und Paige in die Vergangenheit schickt. Von den Schwestern unbemerkt, versucht ein böser Warlock ihre Zukunft für immer zu verändern, indem er die Katze der Schwestern tötet...
"Tanz um die ewige Quelle"
Piper und Phoebe müssen sich beeilen, Paige zu retten, nachdem sie in eine Nymphe verwandelt und von einem Dämonen gefangen genommen wurde, der den Wald beherrschen will...
"Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen"
Ein altes Weib, das Pipers Baby stehlen will, schwächt die Schwestern als es ihre Sinne stiehlt. Die blinden, tauben und stummen Schwestern müssen ihre Handicaps überwinden, um das Weib zu besiegen...
Disk 6:
"Hexentaufe"
Die Halliwell-Matriarchinnen, die zusammengerufen wurden, um Pipers Baby zu segnen, fallen einem Geisterbeschwörer zum Opfer. Dieser ist aus dem Geisterreich zurückgekehrt, um ihre magischen Energien zu absorbieren...
"Kampf der Titanen, Teil 1 & 2"
Auf die Gefahr hin, von ihren neuen riesigen Kräften in Versuchung geführt zu werden, verwandeln sich die Schwestern in wunderschöne griechische Göttinnen, die die ultimative Macht besitzen, eine Gruppe wütender Titanen zu besiegen...