Juni 1998: Noch vor zwei Jahren war DJ Andreas Mar ein international gefeierter Künstler. Nun knüpfen sich seine letzten Hoffnungen an ein geheimnisvolles Musikprojekt, das ihn von Berlin in seine Heimatstadt Graz führen soll. Dort will Andreas neu durchstarten, vor allem seine Ex-Freundin Lara zurückgewinnen und endlich wieder Musik machen. Doch schon bei seiner Ankunft überfährt er eine blinde Frau, deren Leiche verschwindet. Weitere bizarre Dinge geschehen und Andreas sieht sich plötzlich im Zentrum einer Verschwörung. Aber wer zieht die Fäden? Sein Freund und Label-Boss Georg? Laras erfolgreicher Lebensgefährte Herfired? Sind Musik, Liebe und Gefahr ein und dasselbe? Oder wird Andreas langsam verrückt?